Primeiro trimestre de 2023 registra um total de R$ 47 bilhões em recursos liberados para financiamentos de veículos

19 de maio de 2023 — O primeiro trimestre do ano apresentou um volume de recursos liberados para financiamentos de veículos 5,2% maior, se comprado ao mesmo período de 2022. Foram R$ 47,07 bilhões neste ano, contra R$ 44,7 bilhões no ano anterior, segundo dados da ANEF (Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras). O saldo total de carteiras também apresentou elevação, atingindo R$ 380,7 bilhões, 11% a mais do que nos primeiros três meses do ano passado, de R$ 342,4 milhões.

O Crédito Direto ao Consumidor (CDC) continua ocupando quase a totalidade frente ao Leasing. Já o Consórcio apresentou crescimento neste primeiro trimestre, chegando a 5%.  Mas permanecem em destaque as vendas à vista de veículos e comerciais leves que alcançaram um patamar de 61% no total, ante 34% do volume de financiamentos.

Neste cenário atípico, merecem atenção as vendas licenciadas que registraram um crescimento de cerca 16%.

“Vale dizer que 50% do total corresponde às vendas diretas para locadoras (28%), taxistas, frotas corporativas, vendas a PCD, que representam cerca de 7%”, informa Paulo Noman, presidente da ANEF.

Para Noman, o panorama do mercado continua bastante desafiador.

“Os juros permanecem altos. O Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central manteve a taxa Selic em 13,75%. Esses fatores somados à instabilidade econômica e o preço dos veículos têm assustado e afastado o consumidor do financiamento”, afirma Noman.

Por outro lado, também há maior seletividade na concessão ao crédito por parte dos bancos, principalmente pelo crescimento dos casos de fraudes e da inadimplência.

Carteira e produtos

O saldo das carteiras de financiamento no primeiro trimestre do ano representou uma elevação de 11,3%, em se tratando de CDC, com R$ 378,3 bilhões contra R$ 339,9, comparação anual.

Já o Leasing teve uma retração de 5,8%, com R$ 2,35 bilhões de Arrendamento. Ano passado, até março, o valor foi de R$ 2,5% bilhões.  

Para atrair o consumidor, os bancos estão usando da criatividade e optando pela estratégia mais adequada para o negócio.

“O objetivo é encontrar formas de fazer com o consumidor fique mais confiante e, ao mesmo tempo, os bancos consigam manter a sua rentabilidade”, afirma o executivo.

Formas de escoamento das vendas no mercado

As vendas financiadas de veículos de passeio e comerciais leves, em relação ao primeiro trimestre de 2022, permanecendo estáveis, chegando a 34%. O Consórcio atingiu 5% ante 4% do ano anterior. E as vendas à vista tiveram uma pequena redução de pontos percentuais, de 64% para 61%.

As negociações de caminhões e ônibus seguiram com uma média próxima a registrada no primeiro trimestre de 2022. O Finame se destacou aumentando 10 pontos percentuais e compôs a maior parcela das vendas, com 39%, seguido do Financiamento CDC com 31%, depois pelas vendas à vista, com 24%, e do Consórcio com 6%.

Já as vendas de motocicletas, tiveram um decréscimo no produto Consórcio (28% frente aos 30% alcançados nos três primeiros meses de 2022) e do financiamento (33% contra 34% no ano anterior).

Os negócios à vista, por outro lado, registraram crescimento: 39% frente aos 36% registrados durante o primeiro trimestre de 2022.

Inadimplência de veículos acima de 90 dias

A inadimplência continua registrando crescimento, pois os recursos livres já ultrapassaram os 6%, os financiamentos de veículos (CDC) alcançaram 5,5% e o Leasing de veículos se mantém estável nos 3,3%, no caso de Pessoa Física.

No caso de Pessoa Jurídica, a inadimplência está estável em 2,4%, com uma pequena elevação de 0,7 pontos percentuais em se tratando de Recursos Livres.  O total da carteira de CDC está em 1,9%, e o Leasing continua em 0,5%.

ANEF